Cчета

• №
• Email
• Телефон контакта
• Название
• Фамилия
• Отчество
• Дата
• Время
• Товары
• Товары (ID)
• Пин-коды
• Адрес для выставления счёта 1
• Адрес для выставления счёта 2
• Город для выставления счёта
• Регион для выставления счёта
• Индекс для выставления счёта
• Код страны для выставления счёта
• Страна для выставления счёта
• Адрес доставки / Имя
• Адрес доставки / Телефон
• Адрес доставки 1
• Адрес доставки 2
• Город доставки
• Регион доставки
• Почтовый индекс доставки
• Код страны доставки
• Страна доставки
• Партнер-1
• Комиссия-1
• Партнер МЛМ
• Комиссия МЛМ
• Тег
• Сумма
• Налог
• VAT ID покупателя
• Reverse charge
• Тип
• Сумма предоплат
• Тип оплаты баллами
• Сумма баллов
• Оплата
• Способ оплаты
• Доставка
• РПО
• Дата оплаты
• Ответственный
• Статус звонка
• Комментарий
• Дата звонка
• Источник
• Канал
• Кампания
• Объявление
• Ключи
• Дата первой регистрации клиента
• Чек продажи
• Чек возврата

Для того, чтобы создать счёт с индивидуальной комиссией, нажмите кнопку «Создать счёт» в разделе «Счета». Более подробно мы об этом рассказали выше в этой статье.

Если предоплата в счете появилась при реальной оплате клиентом через платежную систему, то такую предоплату удалить нельзя, только вернуть обратно (при условии, что счет полностью не оплачен, а оплата проходила через процессинг Expertam).

Если предоплата была добавлена администратором магазина вручную, то около суммы счета и предоплаты появится крестик, нажмите на него.

На тарифе «Начинающий», когда система пишет предупреждение, что «ваш магазин отключен, пополните счет», это говорит о том, что на Синем балансе вашего личного кабинета есть минус (задолженность) и ее нужно погасить.

Все дело в том, что Сервис списывает на тарифе «Начинающий» два вида процентов:

1. 5% за использование процессинга Expertam (если он у вас подключен). Т. е. за каждую оплату проведенную через процессинг снимается 5%. Если процессинг Expertam у вас не подключен, то и 5% за процессинг сниматься не будет.
   О том, что такое процессинг и как его подключить, описано вот тут.
2. Также (в любом случае) снимается 5% за любой счет переведенный в статус «Оплачен». Т. е. за каждый счет, который отмечен в системе, как оплаченный, списывается 5% с Синего баланса.
   Эти правила описаны в статье, а также указаны в таблице тарифов на странице.
   Скриншот: 

Обращаем ваше внимание на то, что на тарифах «Эксперт» и «Гуру» снимается только один вид процента: это 5% за использование процессинга Expertam.

Для того, чтобы найти все неоплаченные счета:

1. Войдите в раздел Магазин — Счета = > и нажмите на кнопку «Фильтр».
   
2. В открывшемся окне, в поле «Статус оплаты», выберите «Ожидается» (если необходимо отследить заказы без оплаты).
3. Выберите необходимые даты формирования счетов. Если нужно найти все счета, выберите максимально широкий диапазон дат или просто оставьте поля выбора дат пустыми.
4. Нажмите на кнопку «Искать». Система отобразит список всех счетов соответствующих заданным параметрам фильтра.

Обращаем ваше внимание на то, что точно также, вы можете найти счета в любых статусах, например: «Оплачено», «Отменен» и «Возврат».

При необходимости, вы можете добавить клиентов, оформивших данные заказы, в отдельную группу. Для этого:

1. Выделите все отобразившиеся в поиске счета (поставив галочку в чекбоксе рядом с номером счета).
   
2. Нажмите на иконку шестеренки и в выпадающем меню выберите пункт «Добавить клиентов в группу контактов».
   
3. Далее, в открывшемся окне выберите  «В новую группу», напишите название группы и нажмите на кнопку «Добавить контакты».
   
4. После этого в разделе CRM — Группы контактов будет создана новая группа и в нее будут добавлены контакты оформившие найденные вами счета.

Для того чтобы настроить отправку уведомлений об оплаченных счетах на вашу почту:

1. В разделе Магазин — Настройки — вкладка «Общие настройки» (в поле «E-mail для уведомлений») укажите вашу электронную почту, на которую будут приходить уведомления.
2. Поставьте галочку в пункте «Уведомлять об оплаченных счетах по E-mail».
3. Сохраните настройки.

Зачем в счете нужна кнопка «Подтвержден»? Что происходит при ее нажатии и чем она отличается от «Оплачен»?

1. Зачем эта кнопка? Например, клиент оплатил по банковским реквизитам и выслал подтверждение оплаты. В этом случае ставим статус «Подтвержден». А после того как средства поступили на счет, переводим счет в «Оплачен».
   
2. При нажатии на «Подтвержден», рядом со статусом счета появляется галочка. Т. е. подтвержденный счет — это еще не оплаченный счет.

1. При создании нового счета вручную (как создать новый счет описано вот тут), вы можете в поле «Отменить счет через» задать свои параметры.
   
2. При создании или редактировании продукта в разделе Магазин — Продукты, выберите вкладку «Формирование и отмена счета». После этого, в самом низу страницы, можно выбрать, через какое время будут отменены счета этого продукта:
   — можно выставить автоматическую отмену через нужное вам время после создания счета;
   — или же можно отменить в указанный день и время.
   Тогда, после срабатывания таймера, все счета на этот продукт будут отменяться автоматически.
   

Для отображения статуса автоплатежа, в разделе Магазин — Счета, сделайте следующее:

1. Нажмите на кнопку «Вид».
   
2. В открывшемся окне поставьте галочку в пункте «Статус автоплатежа».
   

Для того чтобы восстановить отмененный ранее счет:

1. Нажмите в колонке «Оплата» на текст «Отменен».
   
2. Далее, в появившемся меню, нажмите на кнопку «Восстановить».
   

Для того чтобы отключить таймер на странице выбора способов оплаты при оформлении заказа:

1. Перейдите в колонке раздел Магазин — Продукты.
2. Откройте настройки нужного продукта и во вкладке «Формирование и отмена счета» выберите пункт «Автоматически не отменяются».
3. Сохраните настройки.

Если ваш клиент не получил оплаченные материалы, которые должны прийти автоматически после оплаты, вы можете отправить их повторно вручную. Для этого:

1. Нажмите на номер нужного счета в разделе Магазин — Счета.
2. В открывшейся карточке счета нажмите на кнопку «Повторно отправить письмо «Благодарим за покупку»».

Для этого:

1. Нажмите в колонке «Оплата» на текст «Ожидается».
   
2. Далее, в появившемся списке кнопок, нажмите на кнопку «Оплачен».

Обращаем ваше внимание на то, что на тарифе «Начинающий» нельзя перевести счет в «Оплачен» вручную, если:

1. Есть задолженность по Синему балансу. Задолженность вначале нужно погасить, после этого можно будет переводить счета в оплаченные в ручную.
2. Сумма счета меньше 61 руб. Сумма счета должна быть больше 61 руб. для перевода в статус «Оплачен».
3. На Синем балансе недостаточно средств. На балансе должен быть запас средств для списания комиссионных процентов Expertam (5% за каждый счет переведенный в статус «Оплачен»)
   Для примера:
   — сумма счета равна 470 рублей;
   — 5% от этой суммы — 24 рубля;
   — т. е. на Синем балансе вашего личного кабинета должно быть минимум 5% от суммы счета.

Чтобы отключить автоплатежи для конкретного клиента, в разделе Сайт = Счета войдите в кнопку Вид,

включите отображение статуса автоплатежей,

и после появления колонки с переключателем автоплатежей найдите счет клиента и отключите автосписание для этого счета. Для этого передвиньте переключатель в серое, неактивное положение.

Обращаем ваше внимание на то, что отключать автоплатежи может как главный администратор аккаунта, так и дополнительный администратор с соответствующими правами.

Для этого:

1. Нажмите в колонке «Оплата» на текст «Ожидается».
2. Далее, в появившемся списке кнопок, нажмите на кнопку «Открыть счет».
   
3. На открывшейся странице для оплаты заказа, скопируйте ссылку на станицу в адресной строке браузера.
   

Если при телефонном звонке клиент выразил интерес к покупке какого-либо продукта, вы можете создать счет вручную и отправить его на электронную почту клиента. Для этого:

1. В разделе Магазин — Счета нажмите на кнопку «Создать счет».
   
2. Далее следуйте шагам инструкции, описанным в этой статье.

Часто, ваши клиенты интересуются безопасно ли платить картой через предоставленную систему оплаты (процессинг Expertam). Мы подготовили ответ на этот вопрос:

===
При использовании для оплаты товара банковской карты (номера карты) платеж обрабатывается непосредственно системой PayU (партнер компании Expertam.Ru, через которого идет оплата банковскими картами в процессинге Expertam), имеющей международные сертификаты безопасности.

Система защиты от несанкционированного доступа предполагает использование защищенного протокола передачи информации SSL 3.0. Это позволяет обеспечить надежную защиту конфиденциальных данных (регистрационные и платежные данные). Никто, в том числе и интернет-магазин, в котором совершается покупка или оплата услуг, не имеет доступа к этой информации.

Компания имеет лицензию небанковской кредитной организации, выданную Центральным банком в соответствии с законодательством РФ, что также гарантирует надежность компании.
===

Вы можете настроить письма напоминания самостоятельно. Можете изменить интервал отправки, а также добавить несколько писем напоминаний.  Делается это в разделе Магазин — Счета — кнопка «Напоминания оплаты».

Также вам поможет следующая информация:

1. Описание раздела напоминаний об оплате находится вот тут.
2. О том, как добавить серию писем напоминаний об оплате, вы можете узнать тут.
3. О том, как добавить письмо в уже существующую серию, вы можете узнать тут.

Обращаем ваше внимание на то, что письма-напоминания приходят один раз в каждые 15 минут часа (в зависимости от того в какое время был оформлен заказ). Например, если клиент сделал заказ в 13:17, то письмо будет отправлено в 13:30. Т. е. письма отправляются в 13:00, в 13:15, 13:30 и т. д.

Статус «Отменен» присваивается к счету:

1. Если клиент в письме нажал по ссылке для отмены счета.
2. Если главный администратор аккаунта произвел отмену счета из своего личного кабинета.
3. Если в настройках продукта, во вкладке «Формирование и отмена счета» выбран один из этих пунктов: «Автоматически отменятся в указанный день и время» или «Будут автоматически отменены через». Тогда счета будут отменяться автоматически, согласно заданным параметрам.

Это говорит о том, что в настройках подключенных вами способов оплаты не выбраны продукты, для которых они должны отображаться. Для включения отображения способов оплат, сделайте следующее:

1. Войдите в раздел Магазин — Настройки — дальше нажмите по названию той платежной системы, которая у вас подключена.
2. На открывшейся странице настроек (внизу страницы) выберите галочками те продукты, я которых способ оплаты должен отображаться. Или сразу выберите «Все», чтобы способ оплаты отображался для всех ваших продуктов.
   

Для этого:

1. Войдите в настройки нужного продукта и откройте вкладку «Формирование и отмена счета».
2. Снимите галочку с пункта «шаблон по умолчанию» и отредактируйте страницу.
   
   Обращаем ваше внимание на то, что:
   Параметр #IMAGE# — отвечает за отображение картинки, которую вы загрузили в основных настройках продукта.
   Параметр #PRODUCT# — отвечает за отображение названия продукта.
   Параметр #PRICE# — отвечает за отображение цены продукта.

В стандартных формах заказа (которые формируются после создания продукта) добавить поле «Телефон» можно следующим образом:

1. Войдите в раздел Магазин — Настройки и откройте вкладку «Общие настройки».
2. Поставить галочку в пункте «При оформлении счета поле телефон обязательно для заполнения» и сохраните настройки. Тогда это поле будет добавляться ко всем страницам заказа.
   

Другие дополнительные поля к стандартным страницам заказа можно добавлять только с помощью «хвоста» ссылки. Например, для добавления поля:

• «Город» — на страницу заказа, нужно добавить в конце ссылки на страницу заказа вот такой хвост: /?required=city
• «Комментарий» — на страницу заказа, нужно добавить в конце ссылки на страницу заказа вот такой хвост: /?required=comment
• «Телефон» — на страницу заказа, нужно добавить в конце ссылки на страницу заказа вот такой хвост: /?required=phone

Т. е. ссылка будет выглядеть так:
https://ВашЛогин.expertam.ru/order/ИдентификаторПродукта/?required=city

Если вам нужен более расширенный функционал по добавлению полей к форме заказа, то вы можете создать свою страницу заказа в Конструкторе страниц, добавив на нее виджет «Форма», и настроить данную форму с нужными полями включая/отключая необходимые поля с помощью переключателя.

О том, как создать страницу в конструкторе страниц и добавить на нее виджет, описано вот тут.
О том, как настраивать формы подписки/заказа, описано вот тут.

Для этого:

1. В разделе Магазин — Счета войдите в карточку нужного счета и нажмите на кнопку «Не дозвонился».
   
2. Во всплывающем окне поставьте галочку «Отправлять письмо» и сможете отредактировать это письмо.

Например, у вас было настроено 8 автосписаний после оплаты определенного продукта. Но после 8-го автоспиания в карточке счета (во влакдке «История счета») вы видите, что будет следующее списание.

Не переживайте. Так и должно быть. Система отмечает следующее списание, но в следующий раз списание не произойдет, а рекуррент выключится.

Перейдите в раздел Магазин >> Счета, и с помощью фильтра справа выберите счета за нужный период, затем нажмите иконку шестерёнки слева и экспортируйте счета в формате CSV/Excel

В документе вы найдёте нужные поля по оплате баллами.